据报道，国家发展改革委近日印发的《江苏沿海地区发展规划(20212025年)》提出，加快建设近海千万千瓦级海上风电基地，规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。该项规划还提出，实施丰海、通海500千伏输变电工程等重点项目，同步规划千万千瓦级海上风电基地配套调峰电源和南通苏州过江通道工程。

  光大证券指出，根据各省政策目标统计，2021至2025年，我国新增海上风电装机规模可达3470万千瓦。根据GWEC的数据，截至2020年年底我国海上风电装机量为999万千瓦，考虑各省新增装机量，2025年我国海上风电装机量可达4469万千瓦，五年CAGR为35%。

  从上游材料看，风电设备最重要的包含叶片、齿轮箱、电机、轴承等零部件，其中叶片是风力发电机的核心部件，起到捕捉风能的作用，直接影响着风能的转换率，成本约占总成本的22%。风电叶片材料主要由基体树脂、增强纤维、芯材(夹层材料)、粘接胶(结构胶)等构成，其成本占比分别为36%、28%、12%、11%。未来5年随着我们国家海上风电装机规模的快速地增长，将会大幅带动碳纤维、基体树脂(环氧树脂、聚醚胺)、芯材(夹层材料)、结构胶、灌浆料等风电材料需求。

  光大证券建议关注风电材料领域对应的上市公司标的：(1)碳纤维领域的上海石化、吉林化纤、吉林碳谷；(2)树脂领域：环氧树脂领域的中国石化、中化国际、上纬新材、宏昌电子，聚醚胺领域的阿科力、晨化股份、皇马科技；(3)灌浆料领域的苏博特；(4)夹层材料领域的濮阳惠成、天晟新材；(5)结构胶领域的回天新材、康达新材。

  证券之星估值分析提示吉林化纤盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示康达新材盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示回天新材盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示天晟新材盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示濮阳惠成盈利能力优秀，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示晨化股份盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示中国石化盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中化国际盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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